1937年(👷)8月(yuè )，淞(✒)沪(🐽)会战之前，上(shàng )海(hǎi )的蓝(lán )家(jiā )(🕋)大小姐蓝胭脂因为一(yī )盒胭脂，被(bèi )意外(wài )卷(🛤)入了国民党救(🐮)国会与日本特(tè )高课的对抗之中，揪(jiū )出了潜(🖲)伏的日(rì )方(fāng )间谍——上海军需处(chù )处长冯(féng )子(zǐ )雄(🥄)，然而他正是(shì )(🕌)胭(yān )脂的闺(🎫)蜜冯曼娜(nà )的(✖)父亲(qīn )。冯子(🚑)雄(🐶)拒捕惨死，曼娜从此对胭脂(📎)恨之(🚣)入骨。同时，冯(féng )子(zǐ )雄的下(❔)线间谍“影子”在(🥔)国(guó )民党的锄奸行动中身亡，与(yǔ )他潜伏在同一(⛓)部(🎾)门的共产党情报员(yuán )周(🔔)宇浩大胆(⛳)冒充“影子(zǐ )”的身份反(🐀)向渗透(🧣)进日本(běn )特(🌮)高课(🗳)，期间也与(💹)胭脂和(🥊)曼(màn )娜结缘。