西藏(cáng )密宗分为黄教(jiāo )和(✒)黑(hēi )(🐽)教，黄教班禅(chán )转世投胎之(zhī )后(🕟)会(huì )成为灵童，而(ér )黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子(zǐ )，一心想(xiǎng )要(yào )毁灭(miè )黄(🕔)教一统密宗。他(tā )杀(🕖)害了黄(🙍)教的(✳)晓(xiǎo )(🔲)云大(dà )师(🚉)（太保(bǎo ) 饰），将他(tā )制成干(🍮)尸送往(😻)布达(🖍)拉宫示威(🕕)。班禅（原森(sēn )(💞) 饰）和密月（林正英(📯) 饰）施法使晓(❔)云大(dà )师说出了(㊗)事件(🥔)的(💻)真(zhēn )相，知晓了黑教(🙌)的阴谋(móu )。 受(shòu )(💹)班禅所托，密月(🙎)出发寻找师兄(xiōng )赤飞（午马 饰），逆天童带着他的(de )爪(zhǎo )牙紧随其(🚲)后(hòu )。在此途(🌱)中，密月(yuè )邂逅了顽童（钱(⏳)嘉乐 饰(shì )）和(👛)西藏女孩（张静如 饰），几人结(💅)为(🤼)好友，谁知道遭(zāo )到了逆天童(🏸)和(hé )其(qí )四大护(🧥)法(🔮)的(👅)攻(gōng )击，密月身受重伤命(mìng )不(bú )久矣(💛)。直到此时(🏡)，他才知道，自(🍾)己苦苦寻找的灵(👆)童(tóng )，竟(🍉)然就是(🐣)眼前其貌不(🏖)扬(yáng )的顽童。