蒙特勒阿尔正处于一系列绑架年轻男孩的事件之中，十岁的费利克斯刚刚完成一年的学业。渐渐地，他的“想象中的恶魔”开始反映出他周围令人不安和混乱的世界[2]。

菲利克斯是一个 10 岁的男孩，他与母亲、哥哥和姐姐和谐地生活在蒙特利尔安静的郊区。然而，他的父亲却太缺席，通奸嫌疑和婚姻纠纷困扰着这个小男孩。他天生害羞而温柔，无法理解成人世界是如何运作的，许多事情让他感到恐惧，无论是对还是错。

他的想象力引导他构建破坏性的因果关系，但大多数时候他仍然是自己恐惧的观察者，并将很多东西内化。尴尬的是，他试图吸引他暗恋的年轻漂亮的体育老师的注意。另一方面，他与朋友进行性游戏实验，这让他怀疑自己的性取向。

大学生中流传着一个谣言，称一名变态者在该地区绑架并强奸了小男孩。谣言最终被证明是正确的，因为一个孩子失踪了，菲利克斯发现自己即将遭受创伤，但他险些逃脱。