1962年，年幼的(✒)林初三（莫少(🐌)聪 饰）和姑妈秀姨(yí )（鲍起静 饰(🎺)）(🔧)母女随大(🥈)陆(🐉)难(nán )民潮(cháo )来到(🏴)香港，无(wú )依无靠的(de )初三在暴动(❣)中结识(shí )了地头蛇大哥泉哥（成奎安(ān ) 饰），被其收(shōu )(💆)为义子，和泉哥的儿(ér )子(🛺)沙(shā )皮(🎿)（刘德华(😚) 饰）做(😻)了(le )异性兄(xiōng )弟。泉哥(😱)被仇人杀(shā )死，初三(📎)跟沙(🚣)皮两兄弟自(zì )此寄人篱下，初三(sān )因藏匿老(㊗)大的(de )毒品被(bèi )迫染上(✋)毒瘾(yǐn )，时间(jiān )一晃多年，初三告别(bié )戒(⏰)毒所后，与沙皮(🧤)结识(shí )(🚻)了女(🕙)学生阿美（罗(🏯)美(měi )薇 饰），初三(sān )对阿美一见钟情，两人(💝)不久奉子成婚。沙皮(🚗)在(zài )婚礼(lǐ )上为了保(🐛)住初(⛏)三的面子(zǐ )不惜以身犯险，结(jié )果婚宴(yàn )刚过(guò )(🙎)，两兄弟因打(📧)劫(🔍)又刺(🤥)伤(shāng )(⏲)警察被(👌)判入狱。在狱中，他们(men )领悟到小弟(dì )(📐)生(🔎)涯毫(🔙)无前(👄)途(🐖)，于是出(chū )狱后(🚡)借(jiè )高利(lì )贷拉皮条，这将(jiāng )二人又引向(xiàng )了另一个深渊……