1962年(👷)，年幼的林(🐽)初三（莫少聪 饰）和姑(gū )妈(mā )秀姨（鲍起静(jìng )(🤴) 饰）母(🎗)女(nǚ )随大陆难民潮来到香港，无依(😧)无(🎾)靠的初三(⏬)在暴动中结识(shí )了地(dì )(😎)头蛇大哥泉哥(🔸)（成奎安(ān ) 饰(🎡)），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（(🎫)刘德华 饰(shì )）做了异(🖍)性兄弟。泉哥被仇人杀死，初(🌙)三跟沙皮(pí )(🔩)两兄弟(dì )自此寄(⏯)人篱下，初三因藏匿老大的毒品被迫染(🔝)上毒(🐑)瘾(yǐn )，时间一晃多(duō )年，初三告别戒毒(🈴)所(🍄)后，与沙皮结识(🚻)了女学生阿美（罗(🏯)美(měi )薇 饰(shì )），初三(🧣)对(duì )阿美(🕯)一(🌮)见钟情，两人(💝)不久奉(fèng )子成婚(👊)。沙皮在婚礼上为了保住(zhù )初三(sān )(🐨)的(👪)面(miàn )子不惜以身犯(fàn )(🚶)险，结(jié )果婚宴(🔈)刚(gāng )过，两(🎥)兄弟因(yīn )打(dǎ )(📧)劫又刺(🤥)伤(shāng )警察被判(💏)入狱。在狱中(💸)，他(tā )们领悟到小弟生涯毫(🔙)无前(qián )途，于是出狱(🔥)后借(jiè )高利贷(dài )拉(🚽)皮条，这(zhè )将二人又引(yǐn )向了另一(yī )个深渊……(🧘)