1962年(nián )，年(nián )幼的林(🐽)初三(sān )（莫少(shǎo )聪 饰）和姑妈(mā )秀姨(🛍)（鲍起静(jìng ) 饰(shì )）母女随大陆(🐉)难民潮来到香(xiāng )港(gǎng )，无(💤)依无靠的(🌫)初(chū )三在暴动(❣)中结(🏇)识(shí )了(📼)地(dì )头(🚤)蛇大(dà )哥(🐿)泉哥（成奎安 饰），被其(qí )收为义(yì )子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华(huá )(😚) 饰）做了(🚸)异(🖍)性兄弟。泉(quán )哥(gē )(😱)被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自(🚨)此(cǐ )寄(⏯)人(😞)篱下(xià )，初三(sān )因(🌑)藏(🎛)匿老(lǎo )大(🥎)的毒品(🗞)被迫染上毒瘾，时间一晃多年，初(🙉)三(sān )告(⛓)别戒毒所后，与沙皮结识(shí )了(🤲)女学生阿(💠)美（(⛳)罗美(🤳)薇 饰(shì )），初三对阿美(měi )一(yī )见钟(🗳)情(qíng )，两人(💝)不(💹)久(💔)奉子(zǐ )成婚(👊)。沙皮(pí )在(zài )婚礼(😊)上为(wéi )了保(🐛)住初三的面子不惜以身犯险，结果婚宴刚过(guò )，两兄(🐡)弟因打劫又(😙)刺(🤥)伤警察被(bèi )判入狱。在(zài )狱中，他(tā )们领悟到小(🚲)弟生涯毫无前(qián )途，于是(shì )出狱后借高利贷拉皮(🎐)条，这将二人又引向了另一个深渊……